収入見込みおよび商談管理: SFAのリアルタイムダッシュボードでは、ルールと担当地域に従って割り当てられたすべてのリードを表示できます。同一会社内の複数のリードを個別にトラッキングして、各連絡先、会話、固有の商談について的確に把握することも可能です。さらに、すべての商談、見積、注文、および終結した販売をダッシュボードに表示できます。これら各トランザクションについて、予想額、販売終結の確率、加重平均額なども表示可能です。
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注文管理: 営業担当者は、クリックひとつで販売見積りを注文に変換できます。その結果事務処理にかかる時間が減り、製品やサービスの販売に時間を使うことが可能になります。これが実現できるのは、NetSuiteのセールスフォースオートメーションCRMでは、データ入力の重複をなくし、データ入力エラーを最小限に抑えているからです。
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標準予測と拡張予測: NetSuiteおよびNetSuite CRMは、予測管理に対する企業の様々なニーズに応えるSFAツールを営業チームに提供します。基礎的な予測が必要な会社向けには、確率ベースの予測により、交渉中の商談、見積り、注文の加重測定値が提示されます。より高度な販売予測ツールが必要な会社向けには、拡張予測により、予測カテゴリと取引範囲を用いて、三角法でより正確に販売予測を行う手段が追加されます。
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インセンティブ管理: 統合型のコミッション管理は、請求や支払い、クラス・部門・場所についての親ロールアップ、ターゲットコミッション要素、および期間割当てに基づいて多層コミッション構造をスケジュールする柔軟性を備えています。営業担当者および管理者は、ダッシュボードを用いて、コミッションの予測値と実際値をチームや個人の見積と比較表示することができます。NetSuiteの給与管理統合により、コミッションは自動的に給与レポートに反映されます。
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チーム販売: 多くの販売組織は、取引を管理して終結させるために各個人が特定のロール（営業担当者、営業エンジニアなど）を担う営業チームの形態をとっています。その業務をサポートするため、NetSuiteのチーム販売機能では、複数の営業ユーザを、顧客レコードや販売トランザクション上でトラッキングすることが可能です。さらに、ある取引にかかわった複数営業ユーザのコミッションを計算し支払うことができ、新しい販売チームレポートでは、営業担当者だけでなく販売チーム全員が獲得した収益をトラッキングできます。
各営業ユーザについて、特定取引での営業担当者または営業エンジニアなどのロールを指定し、うち1人を主要営業担当者として選択できます。また、貢献率に応じて複数の営業ユーザ間で取引を分割することも可能です。たとえば、2人の営業担当者が取引を二分している場合は、その取引に両者をリストして負担率を50%とします。指定された売上貢献額は、各営業ユーザに支払うコミッション額の計算に使用されます。貢献度が50%の営業ユーザには、取引の50%分のコミッションが支払われます。
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アップセルマネージャ: どの顧客をターゲットとし、どのアイテムをその顧客にアップセルするかを決めるプロセスを、より高度に情報化します。購買履歴を掘り下げることにより、アップセルマネージャセールスフォースオートメーションのソフトウェアツールは、顧客の過去の購買を的確に把握できるようにし、現行の販売取引でアップセルする製品や、アップセルマーケティングキャンペーンで販売促進する製品を、リアルタイムで自動的に推薦します。
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特許出願中、クリック不要電子メールの統合: NetSuiteの画期的なクリック不要電子メール統合機能を使用すると、電子メールシステムとCRMシステム間のわずらわしいコミュニケーション調整作業を省略できます。特許出願中のこのクリック不要電子メール統合は、Microsoft Outlook、Lotus Notes、Yahoo! Mailなど、一般的な電子メールシステムとシームレスに連動します。
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オフラインクライアント: 営業担当者は、リード、潜在顧客、顧客、および連絡先を新規作成するだけでなく、これにアクセスして更新することができます。ケース、キャンペーン、ファイル、購入アイテム、メッセージなど、これらのレコードと関連した情報は、メインレコードのタブ内で表示することができます。
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アカウント管理: 販売、サポート、請求、出荷の履歴など、顧客の完全な情報を表示できるため、より質の高い長期的な関係を築くことが可能となります。
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