セールスフォースオートメーション
標準予測と拡張予測NetSuite CRM+は、予測管理に対する企業の大小のニーズに応えるツールを営業チームに提供します。基礎的な予測が必要な会社向けには、確率ベースの予測により、交渉中の商談、見積り、注文の加重測定値が提示されます。より高度な予測ツールが必要な会社向けには、拡張予測により、予測カテゴリと取引範囲を用いて、三角法でより正確に販売予測を行う手段が追加されます。
拡張予測はより現実に即した次世代の予測であり、抑制と均衡のシステムを使い、単一のダッシュボードビューで販売予測を三角法により計算します。販売管理ポートレットと呼ばれるこの単一ビューは、担当者から管理者に向けた、次の項目を含む予測のリアルタイムビューを一体化します。
単純なものでも複雑なものでも、NetSuite CRM+の次の機能を使えばより正確で信頼できる予測が作成できます。
- KPI、レポートスナップショット、保存検索など、あらゆるビジネスインテリジェンスと分析を提供する、統合された強力なCRMシステムをユーザに提供します。
- リアルタイムデータにアクセスすることで業務上の意思決定が加速し、競争でさらに優位に立つことができます。
- ダッシュボードではクリックの使用が少なくて済むため、時間の節約になり、ビジネスプロセスの合理化と生産性の大幅な拡大が可能になります。
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NetSuite CRM+の予測ツールには、各取引の予想額、終結確率、加重平均額などの主要情報を含むすべての商談、見積、注文が表示されます。予測エディタでは、営業担当者が毎月予測を参照し、取引の変化に基づき必要に応じて調整を行うことができます。
拡張予測では、営業担当者は予測をひとつの範囲として入力できます。商談や見積には予測カテゴリが含まれ、ユーザは取引を適宜「低」、「通常」、または「上振れ」に分類できます。また、例えば「低」を「通常」に、「通常」を「予定」へ変更するなど、ビジネス慣習に従ってこれらカテゴリにタイトルをつけることも可能です。商談または見積が予測カテゴリに入ると、該当する金額が計算されて予測となり、営業管理者にその取引に関する営業担当者の最も正確な予測が提供されます。  営業担当者は、通常、ある販売期間に終結するだろうと「信じている」数字を心に抱いています。NetSuite
CRM+の予測ツールでは、特定の商談または見積に予測値を固定せず、この「ムードリング」予想を上書きとして取得できるため、営業組織全体で明確な見通しを得ることができます。さらに、このムードリング予測はそれぞれの管理レベルに適用されるため、営業管理者が知る担当者の予測傾向に基づき、担当者の入力した予測を上書きすることができます。つまり、営業担当者が予測の上乗せで知られているような場合、営業管理者はこれを考慮してその担当者についてより現実的な予測金額を入力でき、そのため管理階層が上に行くほど予測精度が高くなります。
拡張予測では、「ムードリング」予測は、「低」、「通常」、「上振れ」の予測カテゴリに相当する一連の上書きとして表され、販売予測の正確さと信頼性をさらに高めます。各営業管理者は、営業管理者予測エディタを使って、各予測カテゴリに対する数値目標を自分のチームに課することができます。
主要業績評価指標（KPI） 予測レポート
ビルトインレポートには次のようなものがあります。 |
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