リアルタイムダッシュボード
保存検索によるナレッジマネジメント
ナレッジマネジメントは、製品のタイプというより、ビジネスの方法として捉えるべきものです。インターネット時代において、ナレッジマネジメントの基軸となるのは保存検索ですが、これは、一旦作成した後は繰り返し実行し、毎回動的な結果を取得できる検索です。
NetSuite CRM+なら、お持ちのレコードのフィールドに基づいてカスタム検索を作成することにより、必要な情報を獲得できます。保存検索により、売れ筋の製品、順番待ちのサポートケース件数、または請求書の期日が超過している顧客など、どのような要素も即座に組み合わせて検索し、表示できます。
| 利点： |
- データ集計ツールにより同じ検索を毎回実行せずに、ダッシュボード内でナレッジマネジメントのデータを抽出できるため、これまでにない柔軟性が実現します。
- いつでも最新情報が入手できるため、従業員が重要な業種やリードを標的としていることやリソースを最大限に生かしていることを確認して、より優れた経営が可能になります。
- 検索はカスタマイズできるため、必要なときに必要なデータを表示できます。
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| 機能： |
- 複合検索を使ってレコードの検索ができます。たとえば、「カリフォルニア地域の顧客に限定した先月の販売注文」といった検索が可能です。
- ダッシュボードで選択したロールビューに関係なく、ユーザはすべての保存検索を表示できます。
- 新規数量、合計、平均、最小および最大パラメータなど、ナレッジマネジメントデータをカスタムレポートに集計し、データ分析を簡略化します。たとえば、業種別にリードを分析したり、特定業種で発生した新規リード数などを参照することができます。
- 直接リスト編集機能を使って、基本レコードにひとつずつアクセスすることなく商談を更新し、顧客に請求書を送り、アイテムを配送します。
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